Quand l’IA renforce la confiance, la conformité et la qualité de service 

Enjeux & objectifs clients 

Dans un contexte financier fortement réglementé, EQUI SAFE souhaitait proposer à ses investisseurs un canal d’information simple, réactif et sécurisé, tout en garantissant la conformité des réponses et la maîtrise des risques. 

Les enjeux clés : 

• répondre rapidement aux questions des investisseurs, 
• sécuriser l’accès à l’information financière, 
• maintenir un haut niveau de conformité réglementaire, 
• améliorer l’expérience utilisateur sans alourdir les processus internes. 

Approche & parti pris stratégique 

Chez WE+, nous avons fait le choix de privilégier la confiance, la conformité et la traçabilité des réponses plutôt que la seule automatisation des échanges investisseurs. 

Dans un contexte financier fortement réglementé, notre conviction est qu’un assistant conversationnel n’a de valeur que s’il renforce la crédibilité de l’organisation et sécurise l’information diffusée. 

Nous avons donc conçu Bot Invest comme un assistant de confiance, fondé sur des sources maîtrisées et une gouvernance stricte des données, plutôt qu’un chatbot conversationnel générique. 

Ce parti pris permet d’améliorer l’expérience investisseurs tout en réduisant les risques opérationnels et réglementaires. 

Mise en œuvre & réalisations 

• Développement d’un chatbot conversationnel investisseurs, 
• Intégration d’une base documentaire financière sécurisée,
• Déploiement sur Telegram pour une accessibilité immédiate,
• Mise en place de mécanismes de contrôle et de traçabilité des réponses.

Impacts & création de valeur 

• Amélioration de la réactivité et de la qualité des échanges investisseurs,
• Renforcement de la confiance et de la transparence,
• Réduction de la charge sur les équipes internes,
• Expérience utilisateur modernisée, sécurisée et conforme.